La Provincia de Córdoba logró financiamiento internacional por 725 millones de dólares. Es la primera institución pública del país en acceder desde diciembre de 2017.
Fue emitido bajo Ley del Estado de Nueva York y vence en 2032. Tiene un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento. Los intereses se abonarán de manera semestral.
Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un selective tender, que tendrá lugar el día viernes 27 de junio.
Además, Córdoba tiene una serie de condiciones a cumplir: una tasa del 9,75% y ofertas por más de 1.000 millones de dólares, generándose una importante sobreoferta respecto a los 500 millones de dólares buscados inicialmente, y con una participación mayor al 40% por parte de inversores locales.